Wir befinden uns in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Berge und Hügel des ,,lago di mascalzoni“ oder auch ,,lago il misterioso“ unter Einheimischen genannt sind in der Hand von organisierten Halunken und Schmugglern. Durchzogen von Tunneln und geheimen Gängen sind sie unantastbar im Hinterland des schönen Liguriens.Die Polizia ist machtlos. Doch der geheim Agent 2007, auch genannt ,,James Blond“ ist den Gaunern (Mascalzoni) dicht auf der Spur.Ob auf Yachten übers Meer, im Geheimagenten Auto auf der Straße oder bei einem Espresso trinkend auf der Promenade sitzend ,Spionage betreibend. Blond ist den Maffiosi dicht auf der Spur.